Hinter Set liegen schwierige Lehrjahre. Die Prüfung auf der schwimmenden Insel hat er mit Georginas Hilfe bestanden. Was ihm fehlt, ist ein letzter Kampf und ein Name als Krieger. Ausgerechnet gegen seinen besten Freund muss er antreten – und versagt. Nie wieder kann er seiner Lehrmeisterin unter die Augen treten.
Seit Herbst geht Georgina auf eine neue Schule und hat eine neue Freundin, Alex. Alles wäre in bester Ordnung, wenn sie nicht diese seltsamen Träume hätte. Dann sieht sie den Druh, den Hund, der Set und ihr einst das Leben rettete, und immer passiert ihm etwas Schreckliches. Ob Set mehr darüber weiß? Alex und Georgina versuchen Kontakt zu ihm aufzunehmen. „Über Länder und Zeiten hinweg“, flüstert Alex, „hör unser Rufen…“ Georgina schließt die Augen.